Dự án EB-5 định cư Mỹ The Bellwether District

THÔNG TIN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Khoản vay EB-5 sẽ được sử dụng riêng cho giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển Quận Bellwether, bao gồm công tác đào đắp hàng loạt, cải thiện cơ sở hạ tầng trên toàn khu vực (phát triển theo chiều ngang) và xây dựng theo chiều dọc của hai cơ sở hậu cần.

Dự án kêu gọi 125 suất đầu tư với giá trị 800.000USD/suất. Khoản vay EB-5 sẽ được đảm bảo bằng 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trên khu đất rộng 1.300 mẫu Anh và 100% lợi ích vốn chủ sở hữu phần xây dựng theo chiều dọc của Lô 15 và 16.

Khoản vay EB-5 có thời hạn 5 năm + 1 năm ân hạn.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Dự án EB-5 định cư Mỹ mới

Tổng nguồn vốn: 1,2 tỷ USD bao gồm:

Vốn chủ sở hữu: 469 triệu USD
Vốn vay cao cấp PCCP: 500 triệu USD
Vốn vay EB-5: 100 triệu USD
Vốn vay xây dựng: 131 triệu USD

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN

- Vị trí “vàng” của thành phố Philadelphia: Gần trung tâm thành phố; 2 Tuyến đường sắt cấp I hiện đại – Norfolk Southern và CSX; Sân bay quốc tế Philadelphia và Cảng Philadelphia trong khu vực dự án
- Quy trình phá dỡ gần như hoàn thành (99%)
- Nhận hỗ trợ từ Chính phủ và đáp ứng yêu cầu của Sở Di trú (USCIS)
- Số việc làm tạo ra dự kiến: 23 cho mỗi nhà đầu tư (vượt xa các yêu cầu tạo việc làm cần thiết của USCIS)
- Bảo lãnh hoàn trả: Khoản vay EB-5 sẽ được đảm bảo bằng 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trên khu đất rộng 1.300 mẫu Anh và 100% lợi ích vốn chủ sở hữu phần xây dựng theo chiều dọc của Lô 15 và 16.

DỰ BÁO DOANH THU VÀ CHIẾN LƯỢC RÚT VỐN

- - Doanh thu sẽ tới từ cả việc bán các lô trên các mảnh đất khác nhau và doanh thu hoạt động cũng như từ việc vận hành/bán cơ sở công nghiệp trên các lô 15 và 16.
  - Dự báo tài chính giả định việc bán 22 lô đất trong suốt quá trình dự báo 5 năm. Tổng doanh thu từ việc bán đất này dự kiến là 1,9 tỷ USD dựa trên đánh giá đất đai của bên độc lập thứ ba.
  - Vào năm 2028, Bên vay dự kiến bán các tòa nhà công nghiệp trên Lô 15 và 16 với giá khoảng $397 triệu. Tổng dòng tiền được tạo ra từ doanh thu sau khi trừ chi phí vốn vay dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD.

NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Hilco Redevelopment Partners (HRP)

Đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản tích hợp, tập trung vào các tài sản công nghiệp, đổi mới, khoa học đời sống và sử dụng hỗn hợp trên khắp nước Mỹ.

40 triệu feet vuông mua lại bất động sản
2,5 tỷ đô la tài sản được quản lý
24 triệu feet vuông không gian được mua lại, phát triển hoặc lên kế hoạch trong danh mục đầu tư

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

Công ty đầu tư tổ chức quản lý một số chương trình bảo hiểm và chương trình hưu trí công và bán công ở Quebec, Canada.

Thành lập năm 1965
Quỹ hưu trí lớn thứ hai ở Canada với tài sản được quản lý là 292 tỷ USD tính đến năm 2023

Edge Principal Advisors (Edge)

Công ty bất động sản cơ hội và giá trị gia tăng đầu tư với hình thức đối tác điều hành đáng tin cậy và trên hình thức trực tiếp, đã đầu tư hơn 1,7 tỷ USD vốn chủ sở hữu vào các loại tài sản trên khắp nước Mỹ.

TRUNG TÂM VÙNG CANAM

CanAm là một trong những trung tâm vùng có thâm niên lâu đời nhất và dẫn đầu trong ngành EB-5. Thành lập năm 1987 và tham gia vào EB-5 ngay từ năm đầu tiên chương trình Trung tâm vùng ra đời (1992), CanAm đang điều hành 7 Trung Tâm Vùng EB-5 huy động tổng cộng hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho hơn 60 dự án, đại diện cho gần 8.400 gia đình nhà đầu tư định cư.

- - CanAm là trung tâm vùng duy nhất đã kiểm toán toàn bộ thành tựu đạt được.
  - 50 dự án đã hoàn thành và hoàn trả hơn 2.24 tỷ đô la cho nhà đầu tư
  - Hơn 15.000 thẻ xanh có điều kiện đã được phê duyệt cho hơn 5.000 gia đình nhà đầu tư
  - Hơn 8.100 thẻ xanh vĩnh viễn đã được cấp cho hơn 2.500 hồ sơ I-829

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

- - Việc phát triển và xây dựng Hợp phần đào đắp/cơ sở hạ tầng của Dự án EB-5 Bellwether đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2023 và phần lớn công việc sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2026.
  - Việc phát triển và xây dựng Hợp phần xây dựng dọc 15/16 dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2023 và hoàn thành vào quý 1 năm 2025.